Baza wiedzy
Wszystko, co musisz wiedzieć, aby wydajniej pracować z Amberlo.
Start
Pulpit Amberlo
- Jak korzystać z opcji szybkiego dodawania?
- Jak korzystać z opcji wyszukiwanie globalne?
- Jak korzystać z pulpitu Amberlo?
- Jak uzyskać dostęp do powiadomień?
- Jak korzystać z minutnika na ekranie głównym?
- Gdzie znajdują się Ustawienia Ogólne?
Tworzenie i zarządzanie kontaktami
- Jak dodać kontakt w Amberlo?
- Jak dodać pracowników / powiązane kontakty do osoby?
- Struktura modułu Kontakty.
- Jak edytować kontakt?
- Jak usunąć kontakt?
- Jak filtrować kontakty?
Fakturowanie
- Czy mogę zobaczyć historię działań wykonanych na fakturze?
- Jak wygenerować notę kredytową?
- Jak wysłać fakturę pocztą e-mail z Amberlo?
- Jak ustawić w Amberlo dodatkowy podatek na fakturze?
- Jak wygenerować fakturę korygującą?
- Jak mogę ustawić wyświetlanie stawki VAT i kwoty dla każdej pozycji rachunku?
Konta bankowe
Kalendarz
- Jak tworzyć zadania i wydarzenia w kalendarzu?
- Czy w kalendarzu mogę zobaczyć zarejestrowany czas zadań i wydarzeń?
- Wyszukiwanie i filtrowanie działań w kalendarzu.
- Jak korzystać z kalendarza Amberlo?
- Jak mogę zamknąć wydarzenia w kalendarzu?
- Czy mogę zmienić ustawienia widoku wydarzeń w kalendarzu Amberlo?
Czas pracy i wydatki
- Jak prowadzić ewidencję czasu pracy w Amberlo?
- Jak prowadzić ewidencję czasu pracy z poziomu sprawy?
- Jak prowadzić ewidencję czasu pracy z poziomu kontaktu?
- Jak prowadzić ewidencję czasu pracy na poziomie działań?
- Jak rejestrować czas pracy na pulpicie?
- Jak prowadzić ewidencję czasu pracy z poziomu rachunków?
Zarządzanie dokumentami
- Automatyzacja dokumentów: tworzenie szablonów.
- Jak wygenerować dokument korzystając z szablonu?
- Gdzie znajdę magazyn dokumentów Amberlo?
- Jak korzystać z rejestru korespondencji w Amberlo?
- Jak uzyskać dostęp i korzystać z widoku tabeli w rejestrze dokumentów?
- Czy osoby odpowiedzialne mogą otrzymywać powiadomienia o zarejestrowaniu i przypisaniu dokumentu?
Poczta e-mail
Praca z raportami
Ustawienia Amberlo
- Struktura ustawień ogólnych Amberlo.
- Ustawienia konta
- Jak spersonalizować cele czasowe?
- Jak dodać firmę lub oddział?
- Ustawienia stawek firmowych
- Jak zmienić stawki firmowe?
Działania zbiorcze w Amberlo
- Jak znaleźć licznik czasu w Amberlo?
- Jak korzystać z opcji działania masowe w Amberlo?
- Jak zbiorczo edytować zestawienia czasowe i wydatki?
- Czym jest pole niestandardowe?
- Jak tworzyć pola niestandardowe?
- Zbiorcza wysyłka faktur za pomocą poczty e-mail.