Baza wiedzy
Start
Pulpit Amberlo
Tworzenie i zarządzanie kontaktami
Fakturowanie
- Jak włączyć lub wyłączyć uprawnienia dla konkretnego użytkownika tak, aby zezwolić na zatwierdzanie rachunków?
- Jak wygenerować notę kredytową?
- Jak mogę ustawić wyświetlanie stawki VAT i kwoty dla każdej pozycji rachunku?
- Jak ustawić w Amberlo dodatkowy podatek na fakturze?
- Jak wysłać fakturę pocztą e-mail z Amberlo?
- Jak wygenerować fakturę korygującą?
Konta bankowe
Kalendarz
- Jak korzystać z kalendarza Amberlo?
- Jak tworzyć zadania i wydarzenia w kalendarzu?
- Wyszukiwanie i filtrowanie działań w kalendarzu.
- Jak mogę zamknąć wydarzenia w kalendarzu?
- Czy mogę zmienić ustawienia widoku wydarzeń w kalendarzu Amberlo?
- Czy w kalendarzu mogę zobaczyć zarejestrowany czas zadań i wydarzeń?
Czas pracy i wydatki
- Jak prowadzić ewidencję czasu pracy w Amberlo?
- Jak rejestrować czas pracy na pulpicie?
- Jak prowadzić ewidencję czasu pracy na poziomie działań?
- Jak prowadzić ewidencję czasu pracy z poziomu kontaktu?
- Jak prowadzić ewidencję czasu pracy z poziomu sprawy?
- Jak prowadzić ewidencję czasu pracy z poziomu rachunków?
Zarządzanie dokumentami
Poczta e-mail
Ustawienia Amberlo
- Struktura ustawień ogólnych Amberlo.
- Ustawienia konta
- Jak spersonalizować cele czasowe?
- Jak dodać firmę lub oddział?
- Ustawienia stawek firmowych
- Jak zmienić stawki firmowe?
Działania zbiorcze w Amberlo
- Jak ustawić i korzystać z budżetu dla ilości usług?
- Jak ustawiać i korzystać z budżetów okresowych?
- Jak uruchomić funkcję budżet dla sprawy lub kontaktu?
- Jak zmienić ustawienia walut w Amberlo?
- Jak korzystać z opcji działania masowe w Amberlo?
- Zbiorcza wysyłka faktur za pomocą poczty e-mail.