Możesz zyskać pełną kontrolę i całkowitą widoczność wszystkich swoich spraw, tworząc budżet dla klienta lub tylko dla sprawy. Twój zespół nie przekroczy budżetu przydzielonego klientowi lub sprawie, ponieważ możesz mieć podgląd ekranu budżetu i sprawdzać wydatki, kwotę faktury, wartości rzeczywiste, pozostałe i pasek postępu. Ponadto Amberlo powiadomi Ciebie i członków Twojego zespołu, kiedy budżet sprawy lub klienta osiągnie określony procent lub wartość (w EUR, PLN, USD itp.)..
Budżet można ustawić dla kontaktu i wszystkich spraw kontaktu - lub tylko dla konkretnych spraw.
Uwaga: Funkcja "Budżet" dostępna jest tylko w subskrypcji Premium.
Jak uruchomić funkcję "budżet" dla kontaktu?
1. Przejdź do modułu Kontakty i otwórz wybraną kartę kontaktu.
2. Przejdź do opcji Główne informacje.
3. Kliknij opcję Edytuj 
w oknie Budżet.
System przekieruje Cię do ustawień budżetu:
4. Zaznacz opcję "Ustaw budżet dotyczący tego kontaktu" aby uruchomić tę funkcję dla kontaktu
5. Wprowadź Kwotę budżetu.
6. Zaznacz "Budżet obejmuje wydatki" jeśli chcesz je ująć w budżecie.
7. Zaznacz "Pokaż alerty jeśli budżet został lub zostanie przekroczony" jeśli chcesz otrzymać taką informację.
8. Zaznacz opcję "Powiadom użytkowników, gdy wybrana kwota budżetu zostanie osiągnięta" a otrzymasz powiadomienie w postaci pop-up na stronie i na adres email.
9. Po zaznaczeniu opcji "Powiadom użytkowników, gdy wybrana kwota budżetu zostanie osiągnięta" możesz wprowadzić % kwotę.
10. Wybierz użytkowników do których ma być wysłane powiadomienie. Jeśli zostawisz to pole puste, powiadomienie zostanie wysłane do wszystkich użytkowników.
11. Aby zatwierdzić zmiany wybierz Zapisz
Jeśli funkcja budżet dla kontaktu jest aktywna, zostanie wyświetlony widżet Budżet. Będzie można zobaczyć kwotę budżetu i kwoty zestawień czasowych / wydatków. Będzie można również dodawać zestawienia czasowe / wydatki z widżetu Budżet:
W oknie zestawienia czasowego pojawi się kwota budżetu:
Jeśli spróbujesz utworzyć zestawienie czasowe/wydatek dla kontaktu z ustawionym budżetem a jego limit jest wyczerpany, system wyświetli Alert. Jeśli nadal chcesz dodać zestawienie czasowe/wydatek wybierz TAK:
Zaznacz opcję "Nie pytaj ponownie" (1) i zatwierdź TAK (2) jeśli nie chcesz otrzymywać tych powiadomień.
Uwaga: Aby otrzymywać Alerty trzeba uruchomić tę funkcję w Ustawieniach > Powiadomienia.
Kiedy funkcja "Powiadom użytkowników, gdy wybrana kwota budżetu zostanie osiągnięta" jest aktywna, wybrani użytkownicy otrzymają powiadomienia:
Jak ustawić budżet dla sprawy?
1. Przejdź do modułu Sprawy i otwórz wybraną sprawę.
2. Przejdź do panelu Główne informacje.
3. Wybierz opcję Edytuj w oknie Budżet
System przekieruje Cię do ustawień budżetu sprawy:
Z poziomu ustawień budżetu w Sprawie, możesz wybrać Użyj ustawień dotyczących budżetu kontaktów lub Ustaw budżet dla tej sprawy:
Funkcja budżetu dla sprawy działa na takich samych zasadach jak funkcja budżetu dla kontaktu.
Mamy nadzieję, że instrukcja ta pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.