Artykuły w tej sekcji

Pokaż więcej

Ustawienia rachunków powierniczych.

  • Zaktualizowano
Amberlo umożliwia zarządzanie rachunkami powierniczymi w imieniu klientów.
Większość jurysdykcji wymaga, aby kancelarie prawne spełniały trzy podstawowe wymagania podczas zarządzania funduszami klientów (należy sprawdzić u lokalnych władz zasady obowiązujące w Twojej kancelarii):
Identyfikacja konta. Firmy prawnicze muszą wpłacać środki na konto oznaczone jako konto powiernicze.
Segregowanie kont. Kancelarie prawne muszą oddzielić fundusze klientów od funduszy własnych.
Wpisy księgowe. Kancelarie prawne muszą tworzyć i prowadzić odpowiednią dokumentację funduszy należących do ich klientów
Jeśli posiadasz uprawnienia administratora w Amberlo możesz zarządzać ustawieniami rachunków powierniczych.
 

Gdzie znaleźć ustawienia rachunków powierniczych?

1. Przejdź do Ustawień Ogólnych i wybierz Rachunki w menu po lewej stronie ekranu.

2. Wybierz opcję RACHUNKI POWIERNICZE:

mceclip0.png

 

Z poziomu ustawień rachunków powierniczych możesz:

1. Aktywować funkcję rachunków powierniczych w Amberlo.

2. Ustawić formułę numeracji rachunków powierniczych.

3. Ustawić domyślną notatkę na rachunkach powierniczych.

4. Ustawić domyślną nazwę niestandardowego rachunku.

5. Ustawić domyślny szablon dla rachunków powierniczych.

 

1.  Jak aktywować funkcję rachunków powierniczych w Amberlo?

Funkcja rachunków powierniczych w Amberlo nie jest włączona domyślnie. Jeśli chcesz skorzystać z tej funkcji musisz ją aktywować:

  1. Zaznacz opcję "Aktywuj funkcję Konto powiernicze w Amberlo".
  2. Aby zatwierdzić wybierz Zapisz:

mceclip1.png

 

2. Jak ustawić formułę numeracji rachunków powierniczych?

Wszystkie rachunki powiernicze są numerowane indywidualnie. Możesz utworzyć własną formułę numeracji:

  1. Stwórz własny Wzór numeracji (użyj Objaśnienia formatu numeracji (5)).
  2. Wybierz Liczbę symboli w numerze.
  3. System pokaże Następny numer rachunku powierniczego.
  4. Aby zatwierdzić wybierz Zapisz

mceclip2.png

 

3. Jak ustawić domyślną notatkę na rachunkach powierniczych?

Możesz ustawić domyślną notatkę która pojawi się na wszystkich rachunkach powierniczych:

  1. Wprowadź Domyślny wpis w notatkach.
  2. Aby zatwierdzić wybierz Zapisz:

mceclip3.png

 

4. Jak ustawić nazwę niestandardową dla rachunku powierniczego?

  1. Wprowadź/zmień nazwę.
  2. Aby zatwierdzić wybierz Zapisz:

mceclip4.png

Podana nazwa zostanie nadpisana we wszystkich językach.

 

5. Jak ustawić domyślny szablon dla rachunków powierniczych?

  1. Zaznacz/odznacz wybrane opcje.
  2. Aby zatwierdzić wybierz Zapisz:

mceclip5.png

Uwaga: Upewnij się, że edytujesz właściwą firmę lub oddział.

Sprawdź tutaj jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat ustawień rachunków. 

 

Mamy nadzieję, że instrukcja ta pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io. 

 

 

Powiązane artykuły