Zaktualizowaliśmy tabele danych tak, aby udostępnić więcej możliwości sprawdzania ich bezpośrednio w Amberlo. Teraz możesz analizować dane za pomocą grup, sortowania i filtrów - bez eksportowania danych do programu Excel.
Widok danych możesz włączyć w następujących modułach:
- Kontakty;
- Sprawy;
- Rachunki;
- Planowanie;
- Działania (Zestawienia czasowe i koszty);
- Kontrakty.
Aby uzyskać widok tabeli, kliknij ikonę Tabela w prawym górnym rogu każdego modułu:
.
Ikona Tabeli: 
Po wyświetleniu tabeli możesz dostosować jej układ, a następnie filtrować i przeglądać dane tak, aby szybko znaleźć określone informacje.
Zawartość:
- Jak dodać kolumnę do układu tabeli?
- Jak grupować dane w kolumnach?
- Jak sortować dane w kolumnie?
- Jak używać tabel przestawnych (tryb Pivot) do tworzenia raportów niestandardowych w Amberlo?
- Porady
Jak dodać kolumnę do układu tabeli?
Aby zacząć budować tabelę, otwórz moduł zarządzania kolumnami, który znajduje się po prawej stronie okna Amberlo (1).
Aby dodać kolumnę do układu tabeli, po prostu zaznacz pole wyboru kolumny, którą chcesz zobaczyć. Zaznaczenie nazwy każdej kolumny spowoduje dodanie odpowiedniej kolumny do tabeli:
Uwaga: pozostawienie niezaznaczonej opcji spowoduje ukrycie powiązanych kolumn z tabeli.
Jak grupować dane w kolumnach?
Widok tabeli z dużą ilością danych może utrudniać czytanie. W Amberlo możesz grupować dane, umożliwiając łatwe pokazywanie i ukrywanie różnych sekcji tabeli.
Aby rozpocząć porządkowanie tabeli, po prostu przeciągnij i upuść nazwę kolumny na pasek. Dodanie nazwy każdej kolumny spowoduje pogrupowanie się odpowiednich kolumn w tabeli:.
Uwaga: aby łatwiej poruszać się po szerokich tabelach, możesz przewijać całą tabelę w poziomie.
Jak sortować dane w kolumnie?
Sortowanie jest wygodne, intuicyjne i umożliwia sortowanie całej tabeli według wartości kolumny. Aby posortować całą tabelę po prostu kliknij nagłówek kolumny. W poniższym przykładzie wyświetlenie wszystkich danych posortowanych według wartości od najwyższej do najniższej zajmuje tylko kilka sekund.
Jak używać tabel przestawnych (tryb Pivot) do tworzenia raportów niestandardowych w Amberlo?
Jeśli pracujesz z dużą ilością danych na pewno wiesz, że tabela przestawna jest bardzo przydatna jako szybki sposób tworzenia interaktywnych podsumowań wielu rekordów. Może ona np. automatycznie sortować i filtrować różne podzbiory danych, zliczać sumy, a także obliczać średnią.
Inną zaletą korzystania z tabel przestawnych jest możliwość konfigurowania i zmieniania struktury tabeli podsumowań, po prostu zaznaczając pola wyboru przy kolumnach tabeli źródłowej.
Jak aktywować tryb tabeli przestawnej (Pivot):
1. Zaznacz okno "Tryb Pivot" w opcji zarządzania kolumnami
2. Zaznacz Kolumny które chcesz zobaczyć
Uwaga: zmiany wprowadzone na liście kolumn trybu przestawnego są natychmiast odzwierciedlane w tabeli.
Przydatne porady:
- Jak przywrócić domyślny widok tabeli?
- Jak zapisać filtr niestandardowy w Amberlo?
- Jak wyeksportować dane do pliku Excel lub CSV?
- Jak wydrukować raport z Amberlo?
Jak przywrócić domyślny widok tabeli?
Jeśli chcesz przywrócić domyślny widok tabeli:
1. Kliknij w trzy kropki z prawej strony ekranu:
2. Wybierz Resetuj Kolumny:
Jak zapisać niestandardowy filtr w Amberlo?
Jeśli chcesz zapisać bieżący widok tabeli ze wszystkimi ustawieniami wprowadzonymi jako filtr niestandardowy (który możesz zastosować w przyszłości) wystarczy:
1. Kliknij Zapisz i wprowadź nazwę nowego filtra
Gdy nowy filtr jest już utworzony, znajdziesz go w opcji Zapisane filtry:
Następnym razem kiedy trzeba będzie skorzystać z raportów wystarczy wybrać właściwy filtr z zapisanych. Nie ma potrzeby ponownego wybierania kolumn.
Jak wyeksportować raport do programu Excel lub CSV?
Jeśli chcesz pracować z danymi z raportu w programie Excel (.xls) lub rozdzielanego przecinkami pliku (.csv) zawsze je możesz do nich wyeksportować.
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy;
2. Wybierz Eksportuj z rozwijanej listy;
3. Wybierz odpowiednią opcję Excel .xls lub rozdzielany przecinkami .csv. Twój raport jest generowany.
Jak wydrukować raport z Amberlo?
Jeśli potrzebujesz raportu w wersji drukowanej:
1. Przygotuj raport;
2. Kliknij w trzy kropki po prawej stronie ekranu:
3. Wybierz Drukuj:
Mamy nadzieję, że ta instrukcja pomoże w korzystaniu z systemu Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.