Jeśli Szablon dokumentu ze wszystkimi wymaganymi Polami scalania został utworzony i załączony do Amberlo, można wygenerować nowy dokument:
Nowy dokument można wygenerować z:
- w sekcji Dokumenty z poziomu Sprawy;
- w sekcji Dokumenty z poziomu Kontaktu;
- w sekcji Dokumenty z poziomu Kontraktu.
Kiedy otworzysz kartę Kontaktu, Sprawy czy Kontraktu sekcję Dokumenty (1) znajdziesz w menu po lewej stronie:
Wybierz opcję Dokumenty i kliknij "+" (2) następnie wybierz "Utwórz dokument z szablonu" (3):
W oknie "Nowy dokument" wybierz szablon z którego chcesz wygenerować dokument:
Na koniec trzeba wpisać nazwę nowego dokumentu i wybrać typ pliku generowanego dokumentu: dokument PDF lub dokument Word (w zależności od typu pliku twojego szablonu - na przykład, jeśli szablon jest dokumentem Word, wtedy będziesz mógł wygenerować dokument Word). Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz.
Uwaga: dokument zostanie zapisany w dokumentach Amberlo. Jeśli chcesz go zapisać na swoim komputerze zaznacz okienko Pobierz nowy plik(i).
Po kliknięciu przycisku Utwórz otworzy się okno podglądu dokumentu, w którym możesz obejrzeć dokument, przenieść go do innego folderu, zarządzać wersjami dokumentów itp
Nowy dokument znajdzie się na liście dokumentów w folderze Dokumenty:
Uwaga: więcej informacji jak utworzyć szablon dokumentu znajduje się Tutaj.
Mamy nadzieję, że informacja ta pomoże w korzystaniu z Amebrlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.