Ulepszenia
Nowe funkcjonalności
- Możliwość otrzymywania i wysyłania wiadomości e-mail bezpośrednio z poziomu Amberlo
- Możliwość nagrywania czasu podczas pracy z e-mailem
Ulepszenia
1. Działania w Kanale aktywności oznaczone są różnymi kolorami
Od teraz można szybciej rozpoznawać informacje, które są widoczne w kanale aktywności, ponieważ różne typy rekordów są oznaczone różnymi kolorami. Jest to szczególnie przydatne do śledzenia przychodzących i wysyłanych wiadomości e-mail.
- Żółty - wskazuje na Notatkę;
- Niebieski - wskazuje na otrzymanego lub wysłanego Emaila;
- Szary - wskazuje na wszystkie inne aktywności w Amberlo (tworzenie rachunku, sprawy, zmiana statusu itd.)
Uwaga: masz możliwość filtrowania wpisów w kanale aktywności tak, aby wyświetlić działania określonego typu (np. wydarzenia, e-maile, rachunki, sprawy itp.)
Nowe funkcjonalności
1. Możliwość otrzymywania i wysyłania wiadomości e-mail bezpośrednio z poziomu Amberlo
Od teraz możesz korespondować z klientami z poziomu Amberlo (otrzymywać i wysyłać wiadomości e-mail)
Do tej pory w systemie widoczne były otrzymane i wysłane e-maile, które dotyczyły konkretnego obiektu (kontaktu lub pliku). Jednak aby wysłać nową wiadomość lub odpowiedź na otrzymany e-mail, nadal trzeba było korzystać z zewnętrznej poczty. Dzięki najnowszej aktualizacji można wysyłać i odbierać e-maile bezpośrednio z poziomu Amberlo.
Możesz wysyłać e-maile zarówno z poziomu Kontaktu, jak i z poziomu Sprawy. Wszystkie e-maile będą automatycznie podporządkowane tym elementom.
Na początku
Musisz sprawdzić:
-
Którą z wersji Amberlo subskrybujesz? Opcja korzystania z e-maila bezpośrednio z poziomu Amberlo jest dostępna tylko dla użytkowników wersji Premium lub Elite.
Uwaga: Jeśli chcesz zaktualizować swoją subskrypcję, możesz to łatwo zrobić w Ustawieniach -> Ustawienia subskrypcji.
następnie:
2. Połącz skrzynkę mailową z Amberlo.
Jak zintegrować e-mail z Amberlo?
Aby zintegrować e-mail z Amberlo:
-
Przejdź do Ustawień;
-
W Ustawieniach po lewej stronie w sekcji Narzędzia wybierz E-mail, potem Połączenie i wprowadź swój adres mailowy:
-
Jeśli używasz poczty Gmail - wybierz Zaloguj się za pomocą Google;
-
Jeśli korzystasz z innej poczty (np: Outlook lub innego systemu) obsługującej protokoły IMAP (Internet Message Access Protocol) i SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), należy dodatkowo wprowadzić wymagane dane;
Jeśli łączysz się przez e-mail, który obsługuje IMAP / SMTP, w oknie ustawień należy wprowadzić następujące dane:
-
Adres e-mail;
-
Nazwa użytkownika (jeśli nazwa użytkownika jest taka sama jak adres e-mail, zaznacz opcję Nazwa użytkownika jest taka sama jak adres e-mail);
-
Hasło;
-
Adres serwera IMAP;
-
Port serwera IMAP;
-
Adres serwera SMTP;
-
Port serwera SMTP;
-
Jeśli posiadasz dodatkowe dane serwera SMTP (nazwa użytkownika lub hasło), zaznacz opcję Pokaż dodatkowe ustawienia SMTP i wprowadź wymagane informacje.
Wybierz Połącz. Twój e-mail został zintegrowany z kontem Amberlo.
Ustawienia poczty e-mail i podpisu/stopki
Po integracji poczty e-mail z Amberlo, system wyświetli następujące informacje:
-
Adres e-mail zintegrowany z Amberlo (1);
-
Jeśli integracja przebiegła pomyślnie będzie widoczny status Połączony (2);
-
Jeśli chcesz zmienić hasło e-mail, wybierz opcję Zaktualizuj hasło (3);
-
Tutaj możesz ustawić swój podpis. Podpis wiadomości e-mail będzie automatycznie dodawany na końcu wiadomości jako stopka (4).
-
Jeśli chcesz odłączyć e-mail od Amberlo, wybierz czerwony przycisk Rozłącz (5).
Uwaga: po odłączeniu poczty e-mail od Amberlo wszystkie e-maile zostaną usunięte z systemu Amberlo, ale będzie można je zobaczyć na swoim zwykłym koncie e-mail.
Jak wysyłać e-maile z poziomu Amberlo?
Możesz wysyłać e-maile z poziomu Kontaktu lub Sprawy. Wybierz odpowiedni kontakt i otwórz go, wybierz Wyślij e-mail.
Po wybraniu opcji Wyślij e-mail, system otworzy nowe okno:
-
System automatycznie wybierze adres e-mailowy klienta do którego chcesz wysłać wiadomość. Jeśli wiadomość ma być wysłana do większej grupy odbiorców wybierz + i dodaj dodatkowe adresy e-mailowe.
-
Jeśli chcesz dodać odbiorców wiadomości CC lub BCC wybierz odpowiednią opcję w prawym górnym rogu.
-
Wpisz temat wiadomości.
- Tutaj możesz formatować tekst wiadomości.
-
To miejsce na treść wiadomości. Jeśli stopka mailowa została dodana w ogólnych Ustawieniach Amberlo - pojawi się tutaj automatycznie.
-
Jeśli chcesz zarejestrować czas pisania wiadomości zaznacz opcję Zarejestruj czas wysyłki e-maila.
-
Możesz włączyć Stoper przed napisaniem e-maila. System zatrzyma stoper po zakończeniu wysyłania wiadomości i naciśnięciu przycisku Wyślij. Pojawi się okno Zarejestrowany czas i poprosi o opis zadania. Wszystkie inne informacje (Klient, Sprawa) zostaną dodane automatycznie
-
Jeśli chcesz dodać załączniki wybierz Dodać.
-
Wybierz Wyślij.
Jak odpowiadać i przesyłać wiadomości e-mail?
Po otrzymaniu e-maila możesz szybko na niego odpisać wybierając odpowiednią opcję na dole otrzymanej wiadomości:
Wybierz jedną z opcji:
-
Odpowiedz - odpowiedź tylko do nadawcy;
-
Odpowiedz wszystkim - odpowiedź do wszystkich ujętych w korespondencji;
-
Przekaż- możliwość przekazania wiadomości;
Po wybraniu odpowiedniej opcji, Amberlo wyświetli nową wiadomość:
2. Możliwość rejestrowania czasu pracy z e-mailem
Od teraz można rejestrować czas pracy dotyczący komunikacji e-mailowej: wysyłanie, czytanie, przesyłanie wiadomości itd...
Rejestracja czasu pracy dla wysyłanych wiadomości e-mail
Przed rozpoczęciem pisania wiadomości możesz włączyć Stoper (1) który będzie odmierzał czas dopóki nie wyślesz wiadomości lub nie zatrzymasz go ręcznie:
Jeśli nie chcesz włączać stopera ale chcesz zarejestrować czas pracy - możesz wybrać opcję Zarejestruj czas wysyłki e-maila:
Po zaznaczeniu opcji Zarejestruj czas wysyłki e-maila, wybierz opcję Wyślij. System otworzy okno Zalogowany czas gdzie można wypełnić odpowiednie wartości. Po Zapisaniu zestawienie czasowe zostanie przypisane do odpowiedniego Kontaktu lub Sprawy:
Rejestrowanie czasu podczas pracy dla innych wiadomości
Aby zarejestrować czas spędzony na pracy z wcześniej otrzymanymi/wysłanymi wiadomościami, otwórz wiadomość i wybierz przycisk Rejestruj czas:.
Mamy nadzieję, że informacja ta pomoże w korzystaniu z programu Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi prosimy o kontakt z support@amberlo.io