Ulepszenia:
- (Ważne) Zestawienia czasowe i Wydatki są dostępne z poziomu “Działania”, Zadania i Wydarzenia z poziomu "Planowanie".
- Jednoczesny przegląd Zestawień czasowych i Wydatków.
- (Nowa funkcjonalność) Rejestrowanie Wydatków bezpośrednio dla klienta - bez wyboru konkretnej Sprawy
- Możliwość ustawienia dostępu do opcji Wydatki.
Nowe funkcjonalności
- Zatwierdzanie zestawień czasowych i wydatków (Tylko subskrypcje PREMIUM)
- Fakturowanie zbiorcze (Tylko subskrypcja PREMIUM)
- Zbiorcza zmiana statusów faktur
ULEPSZENIA
1. Zestawienia czasowe i Wydatki są dostępne z poziomu "Działania", Zadania i Wydarzenia z poziomu "Planowanie"
Od teraz Zestawienia czasowe i Wydatki są dostępne z poziomu 'Działania'. Zadania i Wydarzenia dostępne są z poziomu 'Planowanie'.
2. Jednoczesny przegląd Zestawień czasowych i Wydatków.
Odtąd wszystkie zarejestrowane Wydatki będą widoczne na jednej liście z Zestawieniami Czasowymi (sekcja „Czynności”). Te różne typy wpisów mają różne ikony:
Ikona Wydatków:
Ikona Zestawień czasowych:
Od teraz możesz sprawdzić wszystkie Zestawienia czasowe, Wydatki lub i te i te elementy podczas przeglądania "Działań" z poziomu Kontaktu lub Sprawy:
W panelu "Działania" można ustawić filtry tak, aby wyświetlić tylko Wydatki, Zestawienia czasowe lub jedno i drugie:
3. (Nowa funkcjonalność) Możliwość wprowadzenia Wydatków dla Klienta bez konieczności wyboru konkretnej Sprawy.
4. Ustawienie dostępu do opcji Wydatki.
W razie potrzeby administratorzy kont Amberlo mogą odpowiednio ustawić prawa dostępu użytkowników do opcji wydatki i zestawienia czasowe, lub tylko do jednej z tych opcji
Nowe funkcjonalności
1. Zatwierdzanie zestawień czasowych i wydatków (tylko subskrypcje Premium)
Jest to nowa funkcja Amberlo dla tych, którzy chcą przeglądać, zatwierdzać lub odrzucać karty czasu pracy i wydatki przed rozliczeniem. Każdy wpis można zatwierdzić lub odrzucić indywidualnie lub zbiorczo, tj. zaznaczyć wszystkie karty czasu pracy i wydatki, które chcesz zaakceptować lub odrzucić:
Zatwierdź lub odrzuć dany wpis:
Aby zatwierdzić lub odrzucić wpisy, wystarczy najechać kursorem myszy na odpowiedni wiersz i wybrać jedną z dostępnych opcji „Zatwierdź” lub „Odrzuć”
Aktywności o różnych statusach mają też różne barwy: działanie zatwierdzone - zielona, odrzucone - czerwona, wersja robocza - szara.
Konfiguracja działań dotyczących Zestawień czasowych i Wydatków:
Przejdź do Ustawień Amberlo -> Działania -> Ogólne
Jeśli chcesz aby tylko niektórzy pracownicy mogli modyfikować działania, na karcie „Ogólne” wybierz opcję „Tylko wybrani użytkownicy mogą zmieniać status zestawień czasowych i wydatków” i zaznacz określonych użytkowników w polu „Wybierz użytkownika…”.
2. Fakturowanie zbiorcze (dla subskrybentów Premium)
Od teraz można wygenerować kilka lub kilkanaście faktur w programie Amberlo jednocześnie.
Jak generować faktury zbiorczo?
Działanie to można przeprowadzić na dwa sposoby:
- Wybierając opcję “Generuj rachunki” z poziomu panelu Rachunki. Należy zawsze upewnić się, że wszystkie prawidłowe zestawienia czasowe i wydatki zostały zaaprobowane.
- Zaznaczając określone zestawienia czasowe i wydatki w panelu Działania a następnie wybierając opcję Generuj rachunki.
Konfiguracje fakturowania zbiorczego.
Przed wygenerowaniem faktur zbiorczo należy określić klika parametrów:
-
Typ: faktura, wycena, proforma, nota obciążeniowa.
-
Datę faktury: będzie taka sama dla wszystkich faktur.
- Co powinno być zawarte: Zestawienia czasowe i wydatki, Zestawienia czasowe, Wydatki.
-
Zaznacz “Uwzględnij tylko zatwierdzone elementy” jeśli tylko takie chcesz ująć na fakturze.
-
Stwórz oddzielne faktury dla spraw. W innym wypadku wszystkie aktywności dotyczące konkretnego klienta będą znajdować się na jednej fakturze.
3. Zbiorcza zmiana statusów faktur
Od teraz można jednocześnie zmieniać statusy kliku wybranych faktur.
Mamy nadzieję, że ta instrukcja pomoże w korzystaniu z programu Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.