Kaip įjungti ir naudoti Klientų Portalo funkciją Amberlo?

Kaip rasti Klientų Portalo Nustatymus?

1. Eikite į Bendruosius Nustatymus. 

2. Kairėje esančiame meniu spauskite Klientų Portalas:

Svarbu: Klientų Portalo funkcija prienama tik turintiems Premium planą. Tik administratorius gali pasiekti ir valdyti Klientų Portalo nustatymus.

Kaip nustatyti ar pakeisti Klientų Portalo Nustatymus? 

1. Pažymėkite varnele Įjungti klientų portalą.
2. Įveskite savo įmonės pavadinimą į laukelį Įmonės pavadinimas. 
3. Įveskite Kliento vietos adresą į laukelį Kliento vietos adresas. Kliento vietos adreas gali būti būti jūsų įmonės pavadinimas ar bet koks kitas pavadinimas. Šis laukelis turi apribojimus: galima įvesti tik lotyniškus simbolius, skaičius arba brūkšnelius, adresas negali prasidėti brūkšneliu, jo ilgis turi būti nuo 2 iki 50 simbolių. Amberlo sugeneruos nuorodą su jūsų sukurtu kliento vietos adresu. Naudodami šią nuorodą jūsų klientai galės prisijungti prie Klientų Portalo.  
4. Įveskite el. pašto adresą į laukelį Kontaktinis el. paštas. Šis el. pašto adresas bus matomas jūsų klientams Klientų Portalo Registracijos ir Prisijungimo puslapiuose kaip kontaktinis el. pašto adresas. 
5. Pridėkite savo įmonės logotipą, kuris bus matomas jūsų Kliento Portale. Pridedamas failas turi būti .jpg arba .png formatu. Logotipo lauką galite palikti tuščią. Tokiu atveju Amberlo Klientų Portale vietoje logotipo rodys jūsų įmonės pavadinimą.
6. Spauskite mygtuką Saugoti, kad išsaugotumėte nustatymus:

Kaip naudoti Klientų Portalą?

Po to, kai įjungsite Klientų Portalo funkciją nustatymuose, iš karto galite pradėti ją naudoti. Klientų portalo funkcija leidžia jums dalintis Bylų ar Kontaktų informacija su savo klientais:

1. Eikite į norimo dalintis Kontakto ar Bylos kortelę ir spauskite nustatymų mygtuką. 
2. Eikite į skirtuką Klientų Portalas. 
3. Įveskite el. pašto adresus tų klientų, su kuriais norėsite dalintis Kontakto ar Bylos informacija. 
4. Pasirinkite, kokia informacija norėsite dalintis (pvz.: galite pasirinkti dalintis visomis sąskaitomis, kurios turi statusą Patvirtinta, Dalinai apmokėta ir Apmokėta).
5. Spauskite mygtuką Saugoti:
   
   Pasiekti Kontakto ar Bylos Klientų Portalo nustatymus galite tiesiog paspaudę mygtuką Dalintis, kurį rasite Kontakto ar Bylos kortelės viršutiniame dešiniajame kampe:
   

Po to, kai paspausite mygtuką Saugoti, jūsų Klientas gaus el. laišką. Klientas turės paspausti mygtuką Peržiūrėti kontaktą (ar Peržiūrėti bylą), kad galėtų pradėti registracijos procesą: 

Kai klientas paspaus mygtuką Peržiūrėti kontaktą (ar Peržiūrėti bylą), Amberlo atidarys Klientų Portalo Registracijos puslapį. Klientas turės užpildyti registracijos formą, atlikdamas šiuos žingsnius:

1. Pasikeisti Kalbą (jei reikia). 
2. Įvesti Vardą ir Pavardę.
3. Įvesti slaptažodį.
4. Pakartoti slaptažodį.
5. Pakeisti Laiko zoną (jei reikia).
6. Paspausti mygtuką Prisijungti:
   
   

Po sėkmingos registracijos klientas bus automatiškai prijungtas prie savo Klientų Portalo paskyros. 

Savo Klientų Portalo paskyroje klientas galės atlikti šiuos veiksmus:

1. Klientų Portalo meniu - Klientai gali pasiekti Informacijos suvestinę, Sąskaitas, Kalendorių, Laiko korteles, Išlaidas, Sutartis. 
2. Analitikos skydeliai- Čia Klientas gali matyti užregistruotas valandas, laukiančius ir vėluojančius mokėjimus. 
3. Paskyros Nustatymai - Čia klientas gali valdyti savo paskyros nustatymus (pakeisti slaptažodį, vardą, kalbą, laiko ar pinigų formatą ir pan.) ar atsijungti.:

Jei klientas atsijungia nuo savo Klientų Portalo paskyros, jis bet kuriuo metu gali vėl prisijungti:

1) paspausdamas mygtuką Peržiūrėti kontaktą (ar Peržiūrėti bylą) gautame el. laiške:

2) naudojant nuorodą:

Svarbu: Klientai gali turėti prieigą prie keleto Kontaktų ar Bylų.

Tikimės, kad ši informacija padės jums  sklandžiai pradėti naudotis Amberlo. Jei turite klausimų ar atsiliepimų, nedvejodami susisiekite su mumis el. paštu support@amberlo.io. Mums visada malonu jums padėti!