Articles in this section

Kaip naudotis Korespondencijos funkcija Amberlo?

  • Atnaujintas

Premium plano naudotojai Amberlo gali naudotis Korespondencijos funkcija. Kad dokumentų valdymas būtų dar efektyvesnis ir patogesnis, registruokite gaunamus ar siunčiamus dokumentus.

Svarbu: Korespondencijos funkcija gali naudotis tik Premium plano naudotojai.

 

 

1. Kaip pasiekti ir valdyti Korespondencijos Nustatymus? 

Jei turite administratoriaus teises, jūs turėsite pilną prieigą prie Korespondencijos modulio.

Turėdami Administratoriaus teises galite suteikti arba panaikinti teises kitiems naudotojams sukurti, redaguoti ar trinti Dokumentų Registrus:

  1. Eikite į Bendruosius Nustatymus, skiltį Naudotojai ir atidarykite pasirinktą Naudotoją.
  2. Išskleiskite skiltį Dokumentai ir nustatykite norimas teises:

mceclip0.png

 

 

2. Kaip sukurti Dokumentų Registrus?

Dokumentų Registrus Amberlo galite kurti iš įvairių jums patogių vietų:

  1. Bendrų Dokumentų modulio;
  2. Kontakto/Bylos/Sutarties Dokumentų skilties;
  3. Tvarkyti registrą lango;
  4. El. laiškų.

1. Kaip sukurti Dokumentų Registrus iš Dokumentų modulio? 

  1. Eikite į Dokumentų modulį.
  2. Eikite į skiltų Registrai (arba Dokumentai).
  3. Spauskite + mygtuką.
  4. Spauskite Gaunamas dokumentas arba Siunčiamas dokumentas.

mceclip1.png

 

 

Amberlo atidarys langą Kurti dokumento registraciją. Įveskite reikiamą informaciją ir paspauskite mygtuką Saugoti:

mceclip2.png

 

Dokumento Registras bus sukurtas, Amberlo atidarys langą Dokumentų registro įrašas. Iš šio lango galėsite parsisiųsti, atsispausdinti registrą, sukurti QR kodą arba redaguoti registrą, paspausdami atitinkamą mygtuką:

mceclip3.png

 

  Sukurtą dokumentų registrą galėsite rasti Dokumentų sąraše (bendruose dokumentuose arba kontakto/bylos/sutarties dokumentuose):

mceclip5.png

mceclip4.png

 

2. Kaip sukurti Registrą iš Kontakto/Bylos/Sutarties? 

  1. Eikite į Kontaktą/Bylą/Sutartį - Dokumentų skiltį ir spauskite + mygtuką ir sukurkite Gaunamą ar siunčiamą dokumentą:

mceclip7.png

mceclip8.png

 

3. Kaip sukurti Dokumento Registrą iš lango "Tvarkyti registrus"?

  1. Eikite į Dokumentų modulį ir atidarykite pasirinktą Dokumentą.
  2. Spauskite mugtuką Registras.
  3. Spauskite + mygtuką ir sukurkite 
  4. Gaunamą ar siunčiamą dokumentą:

mceclip9.png

mceclip10.png

 

 

4. Kaip sukurti Dokumento Registrą iš El. laiškų? 

  1. Eikite į Kontakto ar Bylos kortelę, skiltį Siųsti laišką.
  2. Įveskite el.laiško turinį, temą.
  3. Prisekite dokumentą.
  4. Pažymėkite varnele Užregistruoti siunčiamus dokumentus.
  5. Spauskite mygtuką Siųsti:

mceclip11.png

Amberlo atidarys langą Kurti dokumento registraciją. Patikrinkite/paredaguokite reikiamą informaciją ir spauskite mygtuką Saugoti:

mceclip12.png

 

Dokumentų Registrą taip pat galite kurti tiesiai iš gauto ar išsiųsto el.laiško:

  1. Spauskite ant prisegto dokumento.
  2. Spauskite Išsaugoti ir užregistruoti arba Išsaugoti ir užregistruoti visus:

mceclip13.png

 

mceclip14.png

 

3. Kaip Redaguoti Dokumentų registrą? 

  1. Atidarykite norimą redaguoti Registrą ir spauskite mygtuką Redaguoti. 
  2. Atlikite norimus pakeitimus ir spauskite Saugoti: 

mceclip15.png

mceclip16.png

 

4. Kiap ištrinti Registrą? 

Tam, kad ištrintumėte nereikalingą Dokumento Registrą, tiesiog paspauskite trijų taškų mygtuką mceclip14.png prie pasirinkto Registro ir spauskite mygtuką Pašalinti: 

mceclip17.png

 

Tikimės, kad ši informacija padės jums  sklandžiai pradėti naudotis Amberlo. Jei turite klausimų ar atsiliepimų, nedvejodami susisiekite su mumis el. paštu support@amberlo.io. Mums visada malonu jums padėti!

Susiję straipsniai