Kaip nustatyti ir naudoti Paslaugų Kiekio Biudžetą?

Nustatykite kainų rėžius biudžeto sumai, tuo tarpu Amberlo padės išrašyti sąskaitą atitinkamai perskaičiuojant kainas už dirbtą laiką. 

Svarbu: Paslaugų kiekio biudžetą galima naudoti tik Bylose (Kontaktuose šios galimybės nėra). Biudžeto funkcija prieinama tik Premium plano naudotojams.

 

1. Kaip Nustatyti Paslaugų Kiekio Biudžetą?

 

1. Eikite į Bylos kortelę, skirtuką Pagrindinė iformacija ir spauskite redagavimo mygtuką , esantį Biudžeto lentelėje:

Sistema nukels jus į  Bylos Biudžeto Nustatymus:

2. Pažymėkite varnele Nustatyti biudžetą šiai bylai.

3. Pasirinkite Tipą - Pagal paslaugų kiekį.

4. Spauskite + mygtuką ir pridėkite Kainų rėžius.

5. Pasirinkite Biudžeto periodą - Neribotą arba Mėnesinį.

6. Pažymėkite varnele (arba nežymėkite) Pranešti naudotojams, kai byla pasiekia nustatytą % biudžeto sumos. Jei šis laukelis pažymėtas varnele, jūs gausite pranešimą kaskart pridėdami laiko kortelę, kai biudžetas  viršys biudžeto rėžio ribą.

7. Spauskite mygtuką Saugoti, kad išsaugotumėte atliktus pakeitimus:

 

1.1. Kaip pridėti Kainų rėžius?

1. Spauskite mygtuką +.
2. Įveskite Rėžio pabaigą.
3. Įveskite Valandinį įkainį.
4. Paspauskite mygtuką Saugoti:
   
   

 

 

1.2. Kaip redaguoti Kainų rėžį?

1. Spauskite trijų taškų mygtuką prie pasirinkto Kainų rėžio ir spauskite Redaguoti.
2. Atsidariusiame lange Redaguoti kainų rėžius atlikite norimus pakeitimus.
3. Spauskite mygtuką Saugoti: 

 

 

1.3. Kaip ištrinti Kainų rėžius?

1. Spauskite trijų taškų mygtuką prie pasirinkto Kainų rėžio ir spauskite Ištrinti:

 

Svarbu: Nepamirškite paspausti mygtuko Saugoti (2) kaskart po to, kai pridėsite, redaguosite ar ištrinsite Kainų rėžius (1):

 

2. Kaip Naudoti Paslaugų kiekio Biudžetą?

Jei Paslaugų kiekio Biudžetas yra nustatytas ir Kainų rėžiai sukurti, galite pradėti naudoti Paslaugų kiekio biudžeto funkciją:

1. Sukurkite Laiko korteles. Laiko kortelės kuriamos įprastu būdu. Kai kursite laiko korteles, matysite bendrus įmonės įkainius (arba Bylos/Kontakto įkainius, jei tokie yra nustatyti Bylai/Kontaktui) (1) ir Biudžeto juostą, suskirstytą pagal Kainų Rėžius (2):

Visos sukurtos Laiko kortelės bus išsaugotos ir atvaizduojamos bendrais kompanijos įkainiais (arba Bylos/Kontakto įkainiais, jei tokie yra nustatyti Bylai/Kontaktui) iki kol jie nebus įtraukti į sąskaitą ir sąskaita įgaus statusą Patvirtinta:

Svarbu: Įkainiai bus automatiškai perskaičiuojami ir pakeisti atsižvelgiant į Biudžeto įkainius po to, kai Laiko kortelės bus įtrauktos į sąskaitą ir sąskaita bus patvirtinta.

 

2. Įtraukite Laiko korteles į Sąskaitą. Kai kursite sąskaitą, sistema automatiškai paskirstys laiko korteles į Kainų rėžių grupes, atsižvelgdama į laiko kortelių datą ir valandų skaičių:

Jei laiko kortelių valandų skaičius viršija ar neužpildo valandų kiekio kainų rėžių grupėje, grupė yra pažymima raudona spalva. Tokiu atveju turėtumėte perkelti laiko korteles iš vienos grupės į kitą  (1) arba rankiniu būdu pakeisti valandų skaičių (2):

Po sąskaitos patvirtinimo visi laiko kortelių įkainiai bus pakeisti, o sumos perskaičiuotos atsižvelgiant į Kainų rėžius, nustatyus Bylos nustatymuose:

 

Tikimės, kad ši informacija padės jums  sklandžiai pradėti naudotis Amberlo. Jei turite klausimų ar atsiliepimų, nedvejodami susisiekite su mumis el. paštu support@amberlo.io. Mums visada malonu jums padėti!