Pasinaudokite galimybe matyti ir kontroliuoti visas savo bylas, sukurdami biudžetą Kontaktui ar Bylai. Tai reiškia, kad jūsų komanda neviršys Kontaktui ar Bylai skirto biudžeto, nes galėsite matyti biudžeto vaizdą, kuriame bus įtrauktos laiko kortelių sumos ir išlaidos, taip pat bendra bei panaudota biudžeto suma, atvaizduojama biužeto juostoje. Be to, Amberlo informuos jus ir jūsų komandos narius, Kai Kontaktas ar Byla pasieks nurodytą procentą biudžeto sumos.
Biudžetas gali būti nustatytas Kontaktui ir visoms Kontakto Byloms arba atskirai Bylai.
Svarbu: Biudžeto funkcija yra galima tik Premium plano naudotojams.
Kaip įjungti Biudžeto funkciją Kontaktui?
1. Eikite į Kontaktų modulį ir atsidarykite pasirinktą Kontaktą.
2. Eikite į skiltį Pagrindinė informacija.
3. Spauksite mygtuką Redaguoti 
, esantį Biudžeto valdiklyje:
Sistema nunaviguos jus į Kontakto Biudžeto Nustatymus:
4. Pažymėkite varnele "Nustatyi biudžetą šiam kontaktui" kad įjungtumėte Biudžeto funkciją šiam Kontaktui.
5. Įveskite Biudžeto Sumą.
6. Pažymėkite varnele "Biudžetas apima išlaidas", jei norite, kad išlaidos būtų įtraukiamos į Biudžetą.
7. Pažymėkite varnele "Rodyti įspėjimus, jei biudžetas viršytas arba bus viršytas", jei norite matyti tokius pranešimus.
8. Pažymėkite varnele "Pranešti naudotojams, kai kontaktas pasieks pasirinktą biudžeto sumą", jei norite gauti tokius pranešimus. Tokiu atveju bus siunčiami pranešimai Amberlo sistemoje bei elektroniniu paštu.
9. Jei pažymėjote varnele "Pranešti naudotojams, kai kontaktas pasieks pasirinktą biudžeto sumą", tuomet įveskite Biudžeto sumą %. Pranešimai bus siunčiamei, kai nurodyta suma bus pasieta ar viršyta.
10. Pasirinkite naudotojus, kuriems bus siunčiami pranešimai. Jei paliksite šį laukelį tuščią, pranešimai bus siunčiami visiems kontakto komandos nariams.
11. Paspauskite mygtuką Saugoti, kad išsaugotumėte nustatytus pakeitimus:
Jei Biudžeto funkcija Kontaktui yra įjungta, Kontakto kortelėje skiltyje Pagrindinė informacija matysite Biudžeto valdiklį, kuriame matysite Biudžeto sumą bei Aaiko kortelių/Išlaidų sumas. Taip pat galėsite pridėti Laiko korteles/Išlaidas iš šio Biudžeto valdiklio:
Laiko kortelių/Išlaidų kūrimo lange bus rodoma visa biudžeto suma ir panaudota biudžeto suma:
Jei bandysite kurti Laiko korteles/Išlaidas Kontaktui, kurio Biudžeto Nustatymuose yra pažymėta "Rodyti įspėjimus, jei biudžetas viršytas arba bus viršytas" ir suma jau pasiekė/višijo nustatytą biudžetą, sistema rodys Biudžeto įspėjimo lentelę. Spauskite mygtuką Taip, jei vistiek norite išsaugoti Laiko kortelę/Išlaidas:
Jei daugiau nebenorėsite matyti Biudžeto įspėjimo lentelės, pažymėkite varnele "Daugiau neklausti" ir spauskite mygtuką Taip:
Svarbu: Kad gautumėte Biudžeto įspėjimus, ši funkcija turi būti įjungta Kontakto Nustatymuose.
Jei funkcija "Pranešti naudotojams, kai kontaktas pasieks pasirinktą biudžeto sumą" yra įjungta, nurodyti naudotojai gaus web ir el.pašto pranešimus:
Kaip įjungti Biudžeto funkciją Bylai?
1. Eikite į Bylų modulį ir atsidarykite pasirinktą Bylą.
2. Eikite į skiltį Pagrindinė informacija.
3. Spauksite mygtuką Redaguoti , esantį Biudžeto valdiklyje:
Sistema nunaviguos jus į Bylos Biudžeto Nustatymus:
Bylos Biudžeto Nustatymuose galėsite rinktis, ar norite Naudoti kontakto bylos nustatymus (tokiu atveju bus naudojami nustatymai iš susijusio kontakto), ar Nustatyti biudžetą šiai bylai:
Biudžeto funkcijos įjungimas yra toks pats kaip ir Biudžeto funkcijos įjungimas Kontaktui.
Tikimės, kad ši informacija padės jums sklandžiai pradėti naudotis Amberlo. Jei turite klausimų ar atsiliepimų, nedvejodami susisiekite su mumis el. paštu support@amberlo.io. Mums visada malonu jums padėti!