- Sąskaitų ir Priminimų siuntimo el. paštu Šablonų sukūrimas
- Įjunkite Sąskaitų priminimų siuntimą
- Tvarkykite el. laiškų gavėjus
- Kaip nustatyti Poraštę?
Sąskaitų ir Priminimų siuntimo el. paštu Šablonų sukūrimas
Kad kiekvieną kartą, siunčiant Sąskaitą ar Priminimą el. paštu iš Amberlo, nereikėtų vesti laiško turinio, galite sukurti norimus el. laiškų Šablonus. Yra keletas vietų, kuriose galite sukurti el. laiškų šablonus siunčiamoms sąskaitoms ir priminimams:
- Bendri Amberlo Paskyros Nustatymai: čia sukurti šablonai bus naudojmai visoms siunčiamoms sąskaitoms;
- Kontakto ar Bylos Nustatymai: jei norite siųsti žinutę konkrečiam klientui kartu su siunčiama sąskaita.
Svarbu: tik paskyros administratorius turi teisę kurti ar redaguoti el. laiškų šablonus siunčiamoms sąskaitoms.
1. Bendri Amberlo Paskyros Nustatymai
Svarbu: šablonai, sukurti čia, bus naudojami visoms siunčiamoms sąskaitoms.
1.1. Sukurkite šablonus el. paštu siunčiamoms Sąskaitoms
Kad sukurtumėte naują šabloną, eikite į Amberlo Nustatymus --> Sąskaitas (1) --> Siuntimas (2) ir spustelkite išskleidimo mygtuką (3), esantį dešinėje pusėje, tuomet išskleistame meniu pasirinkite Tvarkyti el. laiškų šablonus (4):
Kai paspausite Tvarkyti el. laiškų šablonus, atsidarys langas, kuriame galėsite pasirinkti, ar norite sukurti naują šabloną (paspausdami pliuso ženklu pažymėtą mygtuką), ar redaguoti esamą:
Jei norite redaguoti šablono informaciją, tiesiog paspauskite ant šablono pavadinimo ir atlikite pakeitimus:
Svarbu: el. laiško turinyje turi būti panaudotas dinaminis laukas, kuris sugeneruos nuorodą į siunčiamą sąskaitą - {{ViewUrl}}.
Kiti šablono kintamieji taip pat gali būti įterpiami į jūsų el. laiško turinį, nukopijuojant kintamąjį, kurį norite įtraukti iš žemiau esančio sąrašo. Aukščiau pateiktas pavyzdys parodo, kaip gali atrodyti naujos sąskaitos faktūros el. laiško šablonas.
{{Number}} - document number
{{DocumentType}} - document type (Invoice, Estimate)
{{ViewUrl}} - document link
{{Title}} - document title (VAT Invoice, Invoice)
{{IssueDate}} - issue date
{{Buyer}} - buyer name
{{BuyerFirstName}} - buyer first name
{{BuyerLastName}} - buyer last name
{{TotalPriceNetWithCurrency}} - total NET price with currency (eg. €15.36)
{{TotalPriceGrossWithCurrency}} - total GROSS price with currency (eg. €15.36)
{{TotalPriceGross}} - total NET price (eg. 15.36)
{{TotalPriceNet}} - total NET price (eg. 15.36)
{{TaxValue}} - tax amount (eg. 15.36)
{{TaxValueWithCurrency}} - tax amount with currency (eg. €15.36)
{{Notes}} - Additional notes from bill
{{PaymentTo}} - Due date
{{AmountDueWithCurrency}} - Due amount with currency (eg. €15.36)
{{AmountDue}} - Due amount (eg. 15.36)
{{PaidWithCurrency}} - Due amount with currency (eg. €15.36)
{{Paid}} - Due amount (eg. 15.36)
{{EmailUserSignature}} - User's personal signature which is set in email integration.
{{Footer}}
Terms which can be translated in other languages (.Fr; .Lt; .Ru;)
{{DocumentType.Lt}} - document type (Invoice, Estimate)
{{Title.Lt}} - title (VAT Invoice, Invoice)
1.2 Sukurkite šablonus el. paštu siunčiamiems Priminimams
Laiku gauti mokėjimai yra labai svarbūs jūsų verslui. Nuo šiol nebereikės gaišti laiko, tikrinant klientus ir bandant išsiaiškinti, kas kiek nesumokėjo.
Amberlo turi naują funkciją, kurios pagalba galima siųsti automatinius Priminimus apie neapmokėtas sąskaitas, taip sutaupysite daug laiko ir greičiau gausite mokėjimus. Viskas, ką turite padaryti, tai įjungti
funkciją Siųsti Automatinius Priminimus, sukurti Automatinio Priminimo Šabloną ir nustatyti, kaip dažnai automatiniai priminimai bus siunčiami.
Kad sukurtumėte (ar redaguotumėte) Automatinio Priminimo Šabloną, eikite į Amberlo Nustatymus (1) --> Sąskaitas (2) --> Siuntimas (3) --> Neapmokėta sąskaita faktūra (priminimai) (4):
Kai įjungsite automatinius priminimus, Amberlo tikrins visų jūsų sąskaitų mokėjimo datas kiekvieną vidurnaktį. Jei ras sąskaitų, atitinkančių šį kriterijų, automatiškai išsiųs el. laišką su priminimu apie neapmokėtą sąskaitą jūsų klientui. Ši funkcija veiks su visomis jūsų saskaitomis, kurias šiuo metu turite.
Kaip įjungti Sąskaitų priminimą?
- Pažymėkite varnele Nustatyti automatinius priminimus;
- Nurodykite, kaip dažnai norite siųsti priminimus - Siųsti priminimus po;
- Jei norite taip pat siųsti priminimus pradelstoms Išankstinėms sąskaitoms, tiesiog pažymėkite varnele Siųsti taip pat ir avansinėms sąskaitoms.
2. Kontakto ar Bylos nustatymai
Jei norite nustatyti atskirus nustatymus konkrečiam Kontaktui ar Bylai, tai visada galite padaryti Kontakto (Kliento) ar Bylos lygyje. Kaip peržiūrite Kontaktą ar Bylą, visuomet galite mayti Nustatymų skiltį (1), kurioje galėsite nustatyti atskirus sąskaitų siuntimo el. paštu nustatymus šiam Kontaktui ar Bylai, nepaisant nustatytųjų bendrųjų nustatymų. Čia jūs galite nustatyti speciginę informaciją apie savo Klientą ar Bylą. Jei turite klientą, kuriam reikia pridėti papildomą el. pašto adresą tam tikroms byloms, palikite Contakto lygmenyje ir nustatykite tai Bylojs nustatymuose.
Eikite į Kontaktų modulį, pasirinkite norimo Kontakto kortelę ir ją atidarykite:
Tuomet spauskite Nustatymų mygtuką (1) --> Apskaita (2) -->Siuntimas (3) ir pažymėkite varnele Šiam kontaktui naudokite naudotojo nustatytą el. laiško šabloną (4) ir Šiam kontaktui naudokite naudotojo nustatytus priminimų nustatymus (5):
Tvarkykite el. laiškų gavėjus
Jei jūsų klientas pageidauja, kad sąskaitos taip pat būtų siunčiamos ir kitu el. pašto adresu, Amberlo turi greitą ir paprastą pasirinkimą - nustatyti keletą gavėjų. Įprastai Amberlo automatiškai pasiūlys el. pašto adresą laukelyje Kam, tačiau taip pat galite pridėti papildomus el. pašto adresus. Tiesiog įrašykite keletą el. pašto adresų, atskirdami juos kableliais. Nuo šiol, kai tik sukursite ir išsiųsite sąskaitą šiam klientui, ji bus išsiųsta visiems nustatytiems el. pašto adresatams, nurodytiems šio kliento nustatymuose:
Kaip nustatyti Poraštę el. laiškams?
El. laiško poraštėje dažniausiai pateikiama įmonės kontaktinė informacija. Poraštė užtikrina, kad jūsų el. laiškai atrodys profesionaliai. Taigi nuo šiol galite lengvai pridėti įmonės informaciją siunčiamų prie el. laiškų:
Svarbu: tam, kad poraštėje nustatyta informacija patektų į visus siunčiamus el. laiškus, turite nurodyti dinaminį lauką {{Footer}}, kai kuriate el. laiškų Šablonus Sąskaitoms ir Priminimams.
Tikimės, kad ši informacija padės jums sklandžiai pradėti naudotis Amberlo. Jei turite klausimų ar atsiliepimų, nedvejodami susisiekite su mumis el. paštu support@amberlo.io. Mums visada malonu jums padėti!