Articles in this section

Amberlo atnaujinimai - pakeitimai (2020 balandis)

  • Atnaujintas

Bendri pakeitimai

Naujos funkcijos:

 

 

BENDRI PAKEITIMAI

1. Sąskaitose galima matyti visą veiksmų istoriją

Nuo šiol Sąskaitos lange papildomai galite matyti visą Sąskaitos sukūrimo, koregavimo, siuntimo e. paštu ar sąskaitos statuso keitimo istoriją:

image-20200416-084900.png

 

 

NAUJOS FUNKCIJOS

1. Siųskite sąskaitą el. paštu tiesiai iš Amberlo

Ilgai laukta funkcija, kuri padės akimirksniu išsiųsti sąskaitas savo klientams. Nuo šiol nebereikės sąskaitos atsisiųsti PDF formatu ir pridėti jo prie siunčiamo laiško. Sugeneruotas Sąskaitos dokumentas gali būti išsiųstas iš karto, kai tik ją paruošite, tiesiai iš Amberlo. 

Kaip siųsti sąskaitą?

Paruošus ar patvirtinus Sąskaitą, virš dokumento esančioje įrankių juostoje, pasirinkite mygtuką “Siųsti sąskaitą”:

image-20200418-121110.png

Jūs galite rinktis:

  • Siųsti sąskaitą - kuomet norite siųsti sugeneruotą sąskaitą su mokėtina suma;

  • Siųsti priminimą - kuomet norite siųsti priminimą apmokėti sąskaitą.

Kiekvienu pasirinktu atveju naudotojui bus suformuotas laiškas pagal iš anksto sukurtą laiško šabloną. Laiško šablonus galima sukurti:

  • Bendruose Sąskaitų Siuntimo Nustatymuose: Paskyros Nustatymai -> Sąskaitos -> Siuntimas - čia sukurti šablonai bus naudojami visoms siunčiamoms sąskaitoms.

arba

  • Kontakto arba Bylos Kortelės Nustatymuose: pasirinkite bei atidarykite Kontaktą arba Bylą -> Nustatymai -> Siuntimas - kuriame šabloną čia, jeigu skirtingiems klientams turi būti suformuotas kitoks laiško tekstas nei daugumai.

Pastaba: kurti arba koreguoti šablonų nustatymus gali tik administratoriaus teises turintis asmuo.

image-20200416-134540.png

Siunčiant Sąskaitą ar Priminimą, Amberlo jums pateiks laiško siuntimo formą:

image-20200416-084616.png

Šioje laiško formoje galite pridėti papildomus gavėjus, pakeisti siuntėją ar pakoreguoti laiško turinį.

 

2. Bendrieji Sąskaitų Siuntimo Nustatymai

Sąskaitų siuntimo nustatymus rasite bendruose Amberlo Nustatymuose (1) → Sąskaitos (2) → Siuntimas (3):

image-20200419-115641.png

Bendri Sąskaitų Siuntimo Nustatymai

  • Numatytieji kopijos (CC) gavėjai - galite pasirinkti adresatus, kuriuos sistema visada įtrauks į sąskaitų gavėjo sąrašą.

  • Numatytieji slaptos kopijos (BCC) gavėjai - galite pasirinkti adresatus, kuriuos sistema visada įtrauks į slaptų gavėjų sąrašą siunčiant Sąskaitą.

  • Amberlo laiškų siuntimo paslaugos:

    • Numatytoji - kai naudojamas Amberlo pašto serveris;

    • Naudoti savo SMTP serverį - pasirinkite šį punktą, jeigu norite, kad laiškai būtų siunčiami per jūsų pašto serverį.

  • Siuntėjo el. paštas:

    • Naudotojo el. pašto adresas - siunčiant Sąskaitą, siuntėjui bus nurodytas naudotojo vardas ir pavardė;

    • Įmonės el. pašto adresas - siunčiant Sąskaitą, siuntėjui bus nurodytas bendras įmonės el. pašto adresas ir pavadinimas.

3. Siunčiamų laiškų šablonų nustatymai

Kad būtų paprasčiau siųsti sąskaitas (ar priminimus) ir nereikėtų kaskart įvedinėti laiško teksto, galite naudotis siunčiamų el. laiškų šablonais. Šablonų galite susikurti daugiau nei vieną ir naudoti juos skirtingiems kontaktams.

Sukurti naują šabloną ar redaguoti esamą galite praskleidę šablonų pasirinkimų sąrašą ir paspaudę Valdyti el. laiškų šablonus:

image-20200418-171522.png

Atsidariusiame lange galite pasirinkti - ar norite sukurti naują šabloną (spaudžiant pliuso ženklu pažymėtą mygtuką), ar redaguoti esamą:

image-20200416-182130.png

Paspaudę ant pasirinkto įrašo galite redaguoti šablono informaciją:

image-20200416-182220.png

Svarbu: Laiško turinyje privalo būti įtrauktas dinaminis laukas, kuris sugeneruoja nuorodą į išsiųstą Sąskaitą - {{ViewUrl}}.

Laiško turinyje taip pat galima naudoti ir kitus galimus dinaminius laukus:

{{Number}} - dokumento numeris 
{{DocumentType}} - dokumento tipas (Sąskaita, Išankstinė Sąskaita) 
{{ViewUrl}} - nuoroda į dokumentą 
{{Title}} - dokumento pavadinimas (PVM sąskaita-faktūra, Sąskaita-faktūra) 
{{IssueDate}} - išrašymo data
{{Buyer}} - pirkėjo pavadinimas (kai sąskaitoje nurodytas juridinis asmuo)
{{BuyerFirstName}} - pirkėjo vardas (kai sąskaitoje nurodytas privatus asmuo)
{{BuyerLastName}} - pirkėjo pavardė (kai sąskaitoje nurodytas privatus asmuo)
{{TotalPriceNetWithCurrency}} - NETO suma su nurodyta valiuta (pvz. €15.36) 
{{TotalPriceGrossWithCurrency}} - BRUTO suma su nurodyta valiuta (pvz. €15.36) 
{{TotalPriceGross}} - NETO suma (pvz. 15.36) 
{{TotalPriceNet}} - BRUTO suma (pvz. 15.36) 
{{TaxValue}} - mokesčių suma (pvz. 15.36) 
{{TaxValueWithCurrency}} - mokesčių suma su nurodyta valiuta (pvz. €15.36) 
{{Notes}} - Sąskaitoje nurodyta pastaba
{{PaymentTo}} - Apmokėjimo terminas
{{AmountDueWithCurrency}} - Mokėtina suma su nurodyta valiuta (pvz. €15.36) 
{{AmountDue}} - Mokėtina suma (pvz. 15.36) 
{{PaidWithCurrency}} - Apmokėta suma su nurodyta valiuta (pvz. €15.36) 
{{Paid}} - Apmokėta suma (pvz. 15.36) 
{{EmailUserSignature}} - Naudotojo parašas kuris nurodytas integracijos su el. pašto dėžute nustatymuose. 
{{Footer}} 

Terminai kurie gali būti verčiami kitomis kalbomis (.Fr; .Lt; .Ru;) 
{{DocumentType.Lt}} - dokumento tipas (Sąskaita, Išankstinė Sąskaita) 
{{Title.Lt}} - dokumento pavadinimas (PVM sąskaita-faktūra, Sąskaita-faktūra)

4. Priminimo laiškų šablonų nustatymai

Priminimų apie neapmokėtas sąskaitas siuntimas klientams gali atimti gana daug laiko. Amberlo pavyko automatizuoti šį procesą, tad nuo šiol priminimų siuntimas nebeatims tiek daug laiko kiek anksčiau. Tereikia Amberlo pagrindiniuose nustatymuose sukurti siunčiamo laiško šablono tekstą bei nurodyti kas kiek laiko turi būti siunčiamas priminimas:

mceclip0.png

Įjungus automatinius priminimus, Amberlo kartą per parą patikrins, ar jūsų paskyroje yra neapmokėtų sąskaitų ir tokių radusi, automatiškai išsiųs priminimą jūsų klientui apie neapmokėtą sąskaitą.

Automatinių priminimų siuntimo nustatymas:

  • Pažymėkite varnele Nustatyti automatinius priminimus;

  • Laukelyje Siųsti priminimus po galite pasirinkti po kelių pavėluotų dienų siųsti priminimus klientui;

  • Jei norite siųsti priminimus už neapmokėtas Išankstines Sąskaitas, pažymėkite varnele Siųsti ir išankstinėms sąskaitoms.

image-20200416-183134.png

5. Siunčiamo laiško “Paraštė”

Norėdami suvienodinti siunčiamus laiškus, galite sukurti bendrą laiško paraštę su konfidencialumo informacija ar jūsų įmonės rekvizitais. Čia surašyta informacija bus visuose el. laiškų šablonuose, kuriuose bus nurodytas dinaminis laukas {{Footer}}. Tai padaryti galite kurdami laiško šabloną sąskaitų siuntimui.

image-20200416-184142.png

6. Sąskaitų siuntimo ir priminimo šablonų nustatymai Kontaktui arba Bylai

Jeigu norite kontaktams ar bylai taikyti kitokius nei bendriniai sąskaitų siuntimo ar priminimo apie neapmokėtas sąskaitas nustatymus, tuomet Kontakto kortelėje (arba Bylos kortelėje) pažymėkite požymį “Nustatyti specifinius sąskaitų siuntimo nustatymus”:

image-20200416-185522.png

Sąskaitų gavėjų valdymas

Standartiškai Amberlo automatiškai parinks sąskaitų gavėją pagal rastą el. pašto adresą Konktakto kortelėje. Tačiau, jei norite, kad laiškai būtų siunčiami kitu el. paštu, nei nurodyta prie pagrindinės Kontakto informacijos, tuomet Kontakto Nustatymuose papildomai nurodykite el. pašto adresus, kam turėtų būti siunčiami laiškai:

image-20200416-190024.png

Sąskaitų gavėjus nustatyti galite tiek prie Kontakto, tiek prie Bylos. Sistema leidžia pasirinkti, kas bus pagrindinis sąskaitų gavėjas (ar keli gavėjai) bei kam siųsti laiško kopiją.

 

 

Tai visi pakeitimai. Tikimės, kad tai padės patogiau dirbti bei dar labiau taupyti laiką.

Dėkojame už tai, kad dalinatės su mumis savo nuomonėmis ir pastebėjimais. Mūsų tikslas – kurti ir tobulinti Amberlo, kad tai būtų geriausias darbo partneris kiekvieną dieną. Be jūsų atsiliepimų tai būtų neįmanoma, tad nuoširdžiai džiaugiamės kiekvienu išsakytu poreikiu ir kruopščiai dedame juos į ateities darbų sąrašą. Tad, jei galvojate, kad kažkas galėtų veikti geriau, bet mums apie tai dar nepasakėte, pirmyn – parašykite mums: support@amberlo.io.

 

Susiję straipsniai