Jei jau turite susikūrę Dokumento Šabloną su visasi reikiamais Automatiškai Užpildomais Laukais, ir Šablonas yra įkeltas į Amberlo sistemą, jūs jau galite sugeneruoti dokumentą.
Sugeneruoti dokumentą galite iš:
- Bylų modulio Dokumentų skilties;
- Kontaktų modulio Dokumentų skilties;
- Sutarčių modulio Dokumentų skilties.
Atidarykite Kontaktų, Bylų ar Sutarčių modulį ir kairėje esančiame meniu matysite Dokumentų skiltį (1):
Eikite į Dokumentų skiltį ir spauskite + mygtuką (2), tuomet pasirinkite "Sukurti dokumentą iš šablono..." (3):
Lange "Naujas dokumentas" pasirinkite tą šabloną, pagal kurį norėsite generuoti dokumentą":
Galiausiai turėsite įvesti naujo dokumento pavadinimą ir pasirinkti sugeneruoto dokument failo tipą: PDF dokumentas arba Word dokumentas (atsižvelgiant į jūsų šablono failo tipą - pavyzdžiui, jei šablonas yra Word dokumentas, tuomet galėsite sugeneruoti Word dokumentą). Kai baigsite, paspauskite mygtuką Sukurti.
Svarbu: Dokumentas bus išsaugotas Amberlo sistemoje Kontaktų Dokumentuose. Jei norite išsaugoti dokumentą ir savo kompiuteryje, pažymėkite varnele Atsisiųsti naują failą (-us):
Po to, kai paspausite mygtuką Sukurti, atsidarys dokumento peržiūros langas, kuriame galėsite peržiūrėti dokumentą, perkelti jį į kitą aplanką, tvarkyti dokumento versijas ir pan.:
Sugeneruotą dokumentą galėsite rasti šio Kontakto Dokumentų sąraše:
Svarbu: norėdami rasti informacijos apie Dokumentų Šablonų kūrimą, spustelėkite Čia.
Tikimės, kad ši informacija padės jums sklandžiai pradėti naudotis Amberlo. Jei turite klausimų ar atsiliepimų, nedvejodami susisiekite su mumis el. paštu support@amberlo.io. Mums visada malonu jums padėti!