Bendri pakeitimai:
- (Svarbu!) Laiko kortelės ir Išlaidos bus pasiekiamos skiltyje 'Veiklos', o Užduotys ir Įvykiai - skiltyje 'Planavimas'.
- Išlaidos pasiekiamos vienoje vietoje kartu su Laiko kortelėmis.
- (Naujiena) Išlaidas galima registruoti ir prie bylos, ir prie kliento.
- Prieiga prie Išlaidų gali būti konfigūruojama atskirai nuo Laiko kortelių.
Naujos funkcijos:
- Laiko kortelių ir išlaidų tvirtinimas (Tik PREMIUM naudotojams)
- Masinis sąskaitų generavimas (Tik PREMIUM naudotojams)
- Masinis sąskaitų statuso keitimas
Bendri pakeitimai
1. Laiko kortelės ir Išlaidos pasiekiamos skiltyje 'Veiklos', o Užduotys ir Įvykiai - skiltyje 'Planavimas'.
Jūs prašėte, o mes įvykdėme, taigi nuo šiol Laiko korteles ir Išlaidas rasite skiltyje 'Veiklos', o Užduotys bei Įvykiai - skiltyje 'Planavimas':
2. Išlaidos pasiekiamos vienoje vietoje kartu su Laiko kortelėmis.
Nuo šiol visas užregistruotas Išlaidas matysite viename sąraše su Laiko kortelėmis (skiltis 'Veiklos'). Šių skirtingų tipų įrašai turi skirtingas piktogramas:
Išlaidų piktograma:
Laiko kortelių piktograma:
Taip pat, laiko korteles bei išlaidas galima rasti ir Kontaktuose bei Bylose, skiltyje 'Veiklos':
Išlaidas galima filtruoti pasirenkant veiklos tipo filtrą:
3. (Naujiena) Išlaidas galima registruoti ir prie bylos, ir prie kliento:
Prie Bylos:
Prie Kliento:
4. Prieiga prie Išlaidų gali būti konfigūruojama atskirai nuo Laiko kortelių.
Esant poreikiui, Amberlo paskyrų administratoriai gali atitinkamai sudėlioti naudotojų prieigos teises prie Išlaidų ir Laiko kortelių:
Naujos funkcijos Amberlo sistemoje
1. Laiko kortelių ir Išlaidų tvirtinimas (PREMIUM naudotojams)
Tai nauja Amberlo funkcija, norintiems dar prieš išrašant sąskaitą peržiūrėti ir patvirtinti laiko korteles bei išlaidas, arba pažymėti jas kaip atmestas. Patvirtinti arba atmesti galima kiekvieną įrašą atskirai arba masiniu būdu, t.y. pažymint visas laiko korteles bei išlaidas, kurias norite patvirtinti ar atmesti:
Kiekvieno įrašo tvirtinimas arba atmetimas:
Norint patvirtinti arba atmesti įrašus, naudotojui tereikia užvesti pelės kursorių ant įrašo eilutės ir pasirinkti vieną iš galimų mygtukų 'Patvirtinti' arba 'Atmesti'
Patvirtinti arba atmesti laiko kortelių bei išlaidų įrašai išskiriami skirtingomis spalvomis - žalsva arba rausva. Nepatvirtinti įrašai atvaizduojami pilka spalva.
Kaip įjungti įrašų patvirtinimo funkcionalumą?
Įjungti arba išjungti įrašų patvirtinimo funkcionalumą galime bendruose Amberlo nustatymuose, skiltyje 'Veiklos', pasirinkus 'Bendri' ir atitinkamai pažymėdami reikiamus nustatymus.
Norėdami įjungti, pažymėkite varnelę prie punkto “Leisti naudotojams patvirtinti arba atmesti laiko korteles ir išlaidas”.
Papildomai galite pasirinkti ir kitus susijusius nustatymus:
-
Jeigu norite, kad įrašus tvirtintų tik atsakingi asmenys, tuomet pažymėkite varnele “Tik pasirinkti naudotojai gali keisti laiko kortelių ir išlaidų statusą”;
-
Ir naudotojų sąraše nurodykite, kurie naudotojai gali tvirtinti arba atmesti laiko korteles.
2. Masinis sąskaitų generavimas (PREMIUM naudotojams)
Nuo šiol Amberlo naudotojai gali paruošti bei patvirtinti šimtus sąskaitų už dirbtus darbus vos per kelias minutes.
Kaip generuoti sąskaitas masiniu būdu?
Sąskaitas generuoti galima dviem būdais:
Pirmasis būdas - kuomet pasirenkame generuoti sąskaitas skiltyje 'Sąskaitos'. Šis būdas yra patogus tiems, kurie jau yra įsitikinę, jog visi laiko kortelių bei išlaidų įrašai peržiūrėti ir patvirtinti. Tad, belieka juos visus įtraukti į sąskaitas. Tai padaryti galima, paspaudžiant pridėjimo mygtuką (+) ir iš sąrašo pasirenkant punktą “Generuoti sąskaitas…”
Antrasis būdas - kuomet skiltyje 'Veiklos' pirmiausia parenkame laiko korteles bei išlaidas, kurias norite įtraukti į sąskaitas. Norimus įrašus pažymėkite ir iš bendrinių masinių veiksmų pasirinkite 'Generuoti sąskaitas'.
Masinių sąskaitų generavimo parametrai ir ypatybės.
Prieš masinį sąskaitų generavimą (skiltis "Sąskaitos"), naudotojams reikia papildomai nustatyti keletą parametrų:
-
Tipas: pasirinkite, ką generuosite: sąskaitą ar išankstinę sąskaitą;
-
Sąskaitos data bus pritaikyta visoms būsimoms sąskaitoms.
-
Ką įtraukti: pasirinkti kurio tipo įrašus įtraukti į sąrašą - “laiko korteles”, “Išlaidas” ar abu.
-
Norėdami pažymėti, kad į sąskaitą būtų įtraukti tik patvirtinti įrašai, pažymėkite varnelę prie “Įtraukti tik patvirtintus įrašus”.
-
Taip pat reikia nurodyti datos intervalą, kuriame sistema, suradusi parametrus atitinkančius įrašus, juos įtrauks į naujai sugeneruotas sąskaitas.
Pastaba: Pagal nutylėjimą, sąskaitos bus išrašytos pagal klientą, t.y. vienam klientui pateikta viena sąskaita. Jeigu norite, kad sistema sąskaitas išskaidytų per bylas, tuomet pažymėkite varnele “Kurti sąskaitas byloms”. Šiuo punktu sistema vadovausis ir jeigu bus įmanoma, ji sukurs sąskaitas kiekvienai su įrašu susįjusiai bylai.
3. Masinis sąskaitų statuso keitimas
Sistema suteiks galimybę vienu kartu ir greitai paruošti arba patvirtinti daug sąskaitų, prieš tai pažymėjus tas sąskaitas, kurių statusą reikia pakeisti.
